Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно сироты. В начальной школе учитель Юко, заботится о них, как старшая сестра. Ее убивают, а мальчики становятся свидетелями этого преступления. Они дают показания, но полицейский с золотыми часами «покрывает» это дело. Проходит 15 лет. Икуо теперь работает детективом, он профессионал своего дела. А Тацуя, используя свой ум и красоту, становится весьма высокопоставленным лицом якудзы. У детектива Икуо и Тацуи есть общая цель - найти человека с золотыми часами, раскопать правду и разоблачить коррупционную полицейскую систему.

Истории студентов профессионально-технического училища. Кон Ги-джун подавал большие надежды в тхэквондо, но травма поставила на спортивной карьере крест. А после разорения бизнеса отца парню только и осталась одна дорога — в ПТУ. Девушка На Гым-ён учится на повара и мечтает стать популярным видеоблогером.