800 лет назад монгольская степь была заселена множеством племен, самыми многочисленными из которых были кераиты, меркиты, татары, найманы и монголы. Эти пять крупных племен были независимыми и не подчинялись друг другу. Династия Цзинь в отношении них осуществляла политику «разделяй и властвуй», проводила разбойные набеги, сокращая население этих племен. Эта вражда привела к длительным войнам как на территории монгольской степи, так и за её пределами, в ходе которых многие монгольские племена и их ханы пролили свою кровь и лишились жизни.

Друзья Тханат и Васан с самого детства мечтали стать полицейскими. Прошли годы. Мечта друзей стала реальностью, и теперь они вместе ведут борьбу с наркоторговцами.

Чтобы разобраться в причинах гибели любимого, женщина-полицейский преследует международного киллера.