Конец 2000-х. У корейского бизнесмена в Суринаме начинаются проблемы с законом. В обмен на свободу ему предлагают посодействовать спецслужбам в поимке другого корейца — наркобарона, организовавшего в стране крупную сеть контрабанды.

Сеул, 1990-е. Полицейский под прикрытием внедряется в преступную группировку при помощи жены, сотрудницы отдела по борьбе с наркотиками.

Демон теряет демонические способности, когда судьба сводит его То До-хи — девушкой из богатой семьи. Чтобы вернуть свои силы, он вынужден с ней сотрудничать и заключить брачный контракт.