Сериал возвращает нас в уже знакомый лунный бассейн. Когда 15-летний Зак отправляется на пикник на остров Мако, то даже не подозревает, что каждый его шаг внимательно отслеживается тремя русалками - Сиреной, Никси и Лилой, которые тщательно охраняют остров от постороннего вмешательства. Но в полнолуние Зак контактирует с водой из лунного пруда и обретает магические силы. Проснувшись утром дома, он обнаружил вместо ног плавник, а также способность управлять водой. Теперь Зак приносит немало сюрпризов для русалок с острова Мако... Русалки теперь должны стать людьми и найти Зака, чтобы отобрать его магические силы, или их исключат из сообщества русалок.

Истории студентов профессионально-технического училища. Кон Ги-джун подавал большие надежды в тхэквондо, но травма поставила на спортивной карьере крест. А после разорения бизнеса отца парню только и осталась одна дорога — в ПТУ. Девушка На Гым-ён учится на повара и мечтает стать популярным видеоблогером.