Яркий, харизматичный, заносчивый начальник влюбляется в серую, невзрачную, покладистую секретаршу.
Актёр из захолустной театральной труппы получает предложение изобразить внука пожилой женщины.
Рассказ о том, как Хаяо Миядзаки работает над сюжетом и персонажами аниме «Рыбка Поньо на утёсе», а также о его отношениях с сыном Горо.
