Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше людей оказывается во власти злых чар.

Лиза — взбалмошная и избалованная дочь богатых родителей. Вернувшись из Англии после учёбы, она с ужасом узнаёт, что у семьи огромные долги. Лизе и её семье помогает мать парня по имени Дон, которому в наследство достаётся ферма дедушки. Дону в течение года нужно жениться, и чтобы в браке родился ребёнок, иначе фермы ему не видать. Мама Дона просит Лизу выйти замуж за сына, ссылаясь на свою смертельную болезнь. В конце концов пара решает согласиться на этот фиктивный брак, что приводит ко множеству курьёзных ситуаций. Но от неприязни до любви — один шаг.

Неблагополучный район Бней Ор в городке Беэр-Шева. Освободившийся из колонии для несовершеннолетних лидер юношеской банды собирает группу отчаявшихся друзей, чтобы вместе зарабатывать деньги продажей наркотиков. Однако вскоре на растущий незаконный бизнес мальчишек обращают внимание настоящие бандиты.