Близнецы Ватит и Рутх — полные противоположности. Ватит живёт в роскоши в мегаполисе, а Рутх — скромно и в сельской местности. Когда на Ватита совершается покушение, отец просит Рутха временно притвориться братом, чтобы вычислить убийцу. Пока Ватит находится в больнице, Рутх изображает брата даже перед его невестой по расчёту по имени Метини. После свадьбы Метини замечает перемены в поведении «Ватита» и влюбляется в него.

Дефне замужем за Чинаром, упорным бизнесменом. Они ждут ребенка. В это счастливое время супруги получают еще одну радостную новость: Чинар, наконец, находит инвестора. Им оказывается бывший муж Дефне — Садун. Опасаясь, что это не случайная встреча, Дефне старается оградить мужа от делового партнера. Но будущая мама даже не догадывается, что настоящая опасность грозит от беременной домработницы — тихони Мерьем.

Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше людей оказывается во власти злых чар.