Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.
В жилом комплексе, где вскоре должна пройти реконструкция, происходит рад загадочных событий. Агент по недвижимости мисс Ли и полицейский детектив Ин разбираются в случившемся.
