Обычный добропорядочный семьянин и любящий отец Ли Хо-чхоль однажды получает сообщение с фото и узнаёт, что его тихий и скромный сосед Квон Щи-у — серийный убийца. Отправитель, нанятый выслеживать маньяка киллер, похитил маленькую дочь Хо-чхоля, и если тот не прикончит Щи-у в течение 24 часов, больше не увидит свою девочку.

Чосон XVIII века. История отношений правителя Чонджо и его наложницы.

Спецагент с разрушенной год назад репутацией возвращается в разведку, чтобы найти того, кто его подставил.