Ким Хён-джон и Чин Са-у – неразлучные друзья. Поcле поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации NSS, главная цель которой – объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами NSS, друзья неожиданно встречают Чхве Сын-хи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается враждебная NSS группа убийц под названием Айрис, которая держит их всех под прицелом.

Три лучшие подруги — сценаристка телешоу, инструкторша по йоге и ютюберша — любят встретиться вечером и хорошенько заложить за воротник. Они запивают горе, так же отмечают радостные события, и редкий мужчина выдержит их компанию.

Двое молодых людей ведут развратный образ жизни, но искренне верят, что смогут построить крепкие отношения.